В мире, где существует магия процветает неравенство и у кого количество магии больше, тот и имеет выше статус. Ко всему прочему, существует одно очень важное правило, которого придерживаются все и заключается оно в том, что от всех, кто рождается без магии нужно избавляться.
Случилось такое и с главным героем аниме "Магия и мускулы" по имени Мэш Бёрндэд. Мальчик был рожден без магии, но его нашел мужчина по имени Регро, который и сам был почти лишен магии. Он взял к себе Мэш, усыновил и воспитал его. Теперь, когда Мэш вырос в очень сильного парня, он и без магии может дать фору многим.